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豬肉股節后強勢走紅 天邦股份漲7.99%領漲板塊 一波反彈行情已至

來源:金融界 www.hniisk.tw 發布時間:2019-10-09

  國慶節后首席天,A股市場豬肉板塊強勢走紅,28只概念股僅有兩家股票下跌。截止發稿,天邦股份大漲7.99%領漲板塊,立華股份漲超6%,牧原股份和新希翼漲逾5%,傲農生物則上漲4.99%,其余個股則隨之跟漲。

  從消息面上來看,此輪豬肉板塊上揚主要是受以下幾個方面因素刺激:

  一方面,節后政府穩價壓力顯然減輕;另一方面,部分豬企將在10月15日前發布三季度業績預告,利潤有望逐季改善。其中,隨著上市豬企綠澍開始商品豬留種,三季報生產性生物資產有望環比提升,市場過度悲觀的預期有望得以改善;此外,9月報生豬出欄價格較8月有望大幅提升。

  而值得一提的是,近期天邦股份和牧原股份分布的三季度業績預告,盈利驟增的現象,宛然也為此輪豬肉股股價走紅“錦上添花”。

  盈利暴增的天邦股份、牧原股份

  10月7日晚間,天邦股份發布2019年第三季度業績預告。財報顯示,本季度內,該公司實現凈利潤為3.7億元-3.8億元,同比增長819%-844%。此外,由于上半年虧損額較大,前三季度盈利為266萬元-1266萬元,較比上年同期下滑了91%-98%。

  天邦股份公告,公司2019年9月份銷售商品豬18.01萬頭,銷售收入46,823.11萬元,銷售均價48.64元/公斤(淘汰仔豬、種豬價格影響后為24.80元/公斤)。2019年1-9月銷售商品豬202.70萬頭,銷售收入332,715.06萬元,銷售均價15.39元/公斤,同比變動分辭為40.91%、69.59%、28.34%。

  對此,天邦股份在公告中表示,由于非洲豬瘟疫情影響,2019年1-9月生豬養殖行業呈現存欄逐漸下降,豬價逐漸上升的趨勢,公司首席季度生豬養殖業務虧損2.96 億元,第二季度虧損6600萬元,隨著三季度豬價走高和生物安全防控措施的提升,公司生豬業務盈利水平大幅提升,三季度預計產生凈利潤約2億元。

  此外,當天,天邦股份也發布公告稱,公司出售廣東海茂投資有限公司27.295%股權,預計產生稅后凈利潤約1.64億元。

  至此一來,在第三季度盈利同比增長8倍多的消息刺激下,天邦股份股價今日高開高走,截止發稿,其股價大漲7.99%至12.44元,總市值為144.26億元。

  而不得不說的是,除了天邦股份利好該公司股價走勢,牧原股份的第三季度的業績預告也提振了該公司股價。

  9月26日晚間,牧原股份(002714.SZ)發布《關于公司近期生產經營情況的自愿披露公告》(以下簡稱“自愿披露公告”),公告表示,根據前三季度的生豬銷售量及銷售均價,公司預計2019年1-3季度將實現凈利潤超過10億元。

  具體而言,2018年前三季度,牧原股份實現凈利潤3.5億元;按照上述預料,牧原股份2019年前三季度凈利潤增幅將超過185.7%。與2019上半年的凈利潤相比,其業績增幅則更為顯著,今年上半年,牧原股份虧損1.56億元。

  此外,牧原股份預計,上市公司今年9月生豬出欄量比8月略有增長;預計9月底,牧原股份能繁母豬近90萬頭,后備種豬約60萬頭,9月配種量預計25萬頭。此外,預計到2019年底,牧原股份能繁母豬達到130萬頭以上。

  不過,值得注意的是,針對于第三季度盈利驟增的消息,該公司還收到了來自深交所的問詢函。

  當天晚間,深交所隨即對牧原股份下發關注函,請求說明公司在預計2019年生豬出欄量下調及非洲豬瘟影響情況下,預計2019年前三季度凈利潤超過10億元的依據與合理性。

  事實上,此消息引人懷疑也的確情有可原。例如,在牧原股份于8月27日公開的半年報中,公司上半年凈利潤虧損達到1.56億元。這意味著公司在第三季度的短短三個月中,就成功扭虧為盈,實現了超過11億元的凈利潤收入。

  然而,出人意料的是,這些質疑并沒有影響該公司股價的走勢,自9月27日以來,牧原股份的股價累漲近20%,最新總市值約為1626億元。

  豬肉板塊或將重拾上漲趨勢?

  事實上,對于豬肉板塊能否潞傍重拾上漲趨勢,目前行業人士的觀點浮現了一定分歧。

  華創證券及天風證券便對該板塊持有樂觀的態度,其中,華創證券更是直接表示,預計十一過后生豬養殖板塊調整將告一段落,板塊有望重拾升勢,并總結賈伢利好因素,如下:

  一方面,節后政府穩價壓力顯然減輕;另一方面,部分豬企將在10月15日前發布三季度業績預告,利潤有望逐季改善;此外,隨著上市豬企綠澍開始商品豬留種,三季報生產性生物資產有望環比提升,2020年各家公司生豬出欄量更加明朗,市場過度悲觀的預期有望得以改善。

  而在這個背景之下,目前上市企業出欄數據顯然優于行業,產業集中度正快速提升,由于豬價對凈利潤的奉獻遠遠超過出欄量,生豬養殖板塊ROE有望打破前幾輪高點,板塊也有望享受更高估值。

  此外,天風證券也發表研報以為以為,未來2-3年,將是養豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業出欄的快速擴張期,是一波長期的量利齊升行情。目前生豬養殖板塊已經陷入高盈利周期,上市公司已經陷入利潤快速釋放階段,重點推薦高成長標的正邦科技、天邦股份、唐人神、中糧肉食等,養殖龍頭溫氏股份、牧原股份、新希翼、萬洲國際等。

  不過,需要留意的是,也要部分研究持謹慎的態度,指出投資者們需關注相關企業的出欄量情況和業績兌現情況。

  事實上,的確如此。此前牧原股份在披露第三季度盈利大增的同時,也透露出了出欄量數據變幻的情況。其在公告中表示,2019年公司將出欄量區間為1000-1100萬頭,相比2018年度報告中披露的出欄量區間有所下調。對此,牧原股份解釋稱,2019年預計出欄量變幻的緣故來自于三方面:一是由于非洲豬瘟疫情的因素,上市公司生產受到一定影響。

  對此,平安證券分析師稱,當前豬瘟疫情尚未得到有效控制,南方地區如四川、兩湖疫情難言趨緩,部分地區疫情浮現反重。而北方地區疫情雖暫時趨緩,但重養才剛起步,產能恢重需要時日。

  此外,也有行業人士表示,此輪豬肉概念板塊持續上漲,自身泡沫風險積累顯然,存在較大的市場投機因素。許多人在表面上看到了豬肉價格上漲,卻沒注意到其背后的生豬產能下滑,其實綜合來看,豬肉的總體價值變幻并不大。目前來看,過多持股會贈投資者帶來一定風險,未來豬肉板塊會隨著市場概念、周期而潞傍波動。

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